Diagnostic en 90 min, plan signé par un CIF ANACOFI, exécution accompagnée en vidéo, passage de relais. À la fin, tu pilotes ton patrimoine seul — et tu gardes l'accès au Cercle Privé à vie.
Tu peux rester dans les statistiques au-dessus. Ou en sortir.
Ce qui se passe vraiment, dans ta tête et sur tes comptes.
« Ce que tu apprends pendant ces cinq mois, tu le gardes pour la vie. »
De l'onboarding à l'autonomie. Tu sais à chaque étape ce que tu obtiens — et ce qui t'engage juridiquement.
On apprend à te connaître avant le premier rendez-vous.
On apprend à te connaître avant le premier rendez-vous.
Quatre-vingt-dix minutes pour cartographier toute ta situation.
On construit ton plan patrimonial personnalisé, signé et archivé dix ans.
On construit ton plan patrimonial personnalisé, signé et archivé dix ans.
Tu ouvres tes comptes, tu passes tes premiers ordres, on valide en vidéo.
Bilan complet, plan long terme, passage de relais — tu pilotes seul.
Bilan complet, plan long terme, passage de relais — tu pilotes seul.
DER + Lettre de Recommandation CIF signés · LF Capital
Savoir acheter, savoir optimiser, savoir transmettre. Une méthode construite pour durer — tu l'apprends une fois, tu t'en sers à vie.
Avant d'investir un seul euro, tu construis les bonnes fondations.
Exercice pratique
Rédiger ton pourquoi, daté et chiffré
Tu ne peux pas investir ce que tu ne maîtrises pas. Contrôle total sur tes flux.
Exercice pratique
Ton budget personnalisé et ton plan d'épargne
Le cœur de la méthode. À la fin, tu sais exactement ce que tu achètes et pourquoi.
Exercice pratique
Analyse d'action, sélection d'ETF, Investment Policy Statement
Le bon contenant au bon moment. Pas de stratégie sérieuse sans optimisation fiscale.
Exercice pratique
Ton plan d'ouverture de comptes et ton premier ordre
La fin du parcours n'est pas la fin du lien. Un espace réservé aux clients, sans échéance et sans frais supplémentaire. Tes décisions se discutent entre pairs qui ont fait le même chemin.
Le café est servi. Les stylos sont posés. La place en face de nous t'attend — du premier RDV au passage de relais, et au-delà.
Un Slack dédié aux clients du cabinet. Canaux par thème : bourse, fiscalité, immobilier, transmission. Tu poses une question, elle ne se perd pas dans un chat public.
Un rendez-vous mensuel en visio avec le cabinet. Actualité des marchés, questions des membres, cas pratiques. Replays archivés.
L'accès reste actif tant que le cabinet existe. Aucune échéance, aucun renouvellement à prévoir. Une fois client, toujours client.
« Tu gardes une place à la table. »
Ce que tu apprends, personne ne peut te le reprendre. Tu romps le cycle de l'illettrisme financier familial. Les assurances-vie enfants, la donation-partage, la clause bénéficiaire — tu les mets en place au bon moment.
Rétractation intégrale conforme prestation à distance.
Forfait fixe à la signature. Aucune rétrocommission cachée, intérêt aligné.
Immatriculation officielle. Contrôle annuel Matrisk.
Registre unique des intermédiaires en assurance et finance.
Autorité des Marchés Financiers · examen obligatoire validé.
Responsabilité Civile Professionnelle active.
Document d'Entrée en Relation. Transparence totale sur le cadre.
Recours indépendant et gratuit en cas de désaccord.
Gratuit · aucun engagement. On évalue si c'est pour toi.
Signature DER + Lettre de Mission. Premier RDV Diagnostic. Compteur 5 mois lancé.
Tu gardes le Cercle à vie, les outils, la feuille de route.
On se parle ? 30 min suffisent.
