Une seule méthode. Deux façons de l'appliquer.
Le bilan révèle. Le Plan structure. Le Parcours transforme.
Après un bilan patrimonial offert de 30 minutes, deux façons d'agir : une stratégie écrite que vous exécutez seul, ou cinq mois accompagnés de A à Z.
Tout commence par le bilan patrimonial.
30 minutes, offertes : un diagnostic écrit de votre situation, avant de choisir quoi que ce soit. C'est le bilan qui vous dit laquelle des deux offres vous correspond.
Le Plan, ou Le Parcours.
La même méthode, le même document signé. Ce qui change, c'est jusqu'où nous vous accompagnons, et ce qui reste à votre charge.
Le Plan
Pour ceux qui veulent exécuter en autonomie
Le Parcours
Pour ceux qui veulent être accompagnés de A à Z
- Pour qui
- Le Plan · Vous voulez exécuter vous-même, avec un document qui a déjà tout tranché.
- Le Parcours · Vous voulez être accompagné jusqu'au premier ordre passé, et après.
- Ce que vous recevez
- Le Plan · Votre stratégie sur cinq ans : chaque versement, chaque palier, le scénario de krach. Écrite, datée, signée par un conseiller CIF.
- Le Parcours · La même stratégie écrite et signée, plus l'exécution guidée : comptes ouverts, premier ordre passé en partage d'écran, versements programmés.
- Comment ça se passe
- Le Plan · Un audit approfondi, le document livré en cinq jours ouvrés, une restitution de 90 minutes, puis un rendez-vous de questions à J+30.
- Le Parcours · Quatre phases : bilan de 90 minutes, recommandation signée et comptes ouverts, montée en capacité, puis passage de relais avec un score d'autonomie.
- Durée
- Le Plan · Six semaines.
- Le Parcours · Cinq mois.
- Ce que ça ne couvre pas
- Le Plan · Pas d'accompagnement à la souscription, pas de support au-delà des deux rendez-vous prévus, pas de suivi au-delà des 30 jours. Si vous cherchez cela, c'est Le Parcours.
- Le Parcours · Rien de tout cela ne reste à votre charge : l'exécution et le support sont compris pendant les cinq mois, avec une réponse sous 48 heures ouvrées.
- Ensuite
- Le Plan · Le Plan vous appartient. Vous pilotez seul.
- Le Parcours · Le Cercle Privé, sans échéance : un Slack dédié aux clients du cabinet, des lives mensuels, les replays.
- Honoraires
- Le Plan · Forfait fixe, annoncé au bilan, avant toute signature. Paiement unique.
- Le Parcours · Forfait fixe, annoncé au bilan, avant toute signature. Les rémunérations versées par des tiers vous sont communiquées avant la prestation.
Dans les deux cas, des honoraires fixes, annoncés au bilan, avant toute signature.
Vous vous reconnaissez ? Probablement.
Choisissez la situation la plus proche de la vôtre. Vous verrez ce que le bilan met à plat dans ce cas précis, et avec quoi la personne repart.
« J'ai de l'épargne, mais je ne sais pas si j'en mets assez de côté. »
En couple, veut acheter dans quatre ans. Déteste suivre ses comptes et repousse la question depuis deux ans.
Le montant d'apport réellement nécessaire, la part à sécuriser d'ici l'achat, et ce qui peut rester investi sans mettre le projet en danger.
Un plan d'apport daté, et l'esprit tranquille.
Dans cet exemple, c'est Le Plan qui correspondait. Le vôtre se décide au bilan, pas ici.
Découvrir Le PlanExemples illustratifs · pas des témoignages
Vous êtes un jeune actif et vous voulez le détail avant d'en parler ? Notre guide « conseil patrimonial pour jeunes actifs ».
Quatre étapes. Avant toute décision.
Vous renseignez votre situation
Un formulaire structuré, avant le rendez-vous : patrimoine, revenus, objectifs.
Nous produisons votre diagnostic
Personnalisé, chiffré, daté, signé LF Capital.
30 minutes ensemble, en visio
Le bilan patrimonial, offert. Sans engagement, zéro carte bancaire.
Vous choisissez la suite
Le Plan ou Le Parcours. Si aucun des deux ne vous correspond, vous repartez quand même avec votre diagnostic.
On se parle ? 30 min suffisent.