L'académique et le terrain. La rigueur du diplôme et la patience du marché. Une obsession commune : que tu n'aies plus besoin de nous au bout du parcours.
Voilà à quoi ressemble ton parcours en cinq mois. Pas en termes de chiffres flatteurs — en termes de ce que tu sais faire, calmement, seul, à la fin.
Tu lis, tu regardes, tu compares. Un mois tu veux du value, le suivant du growth, à Noël tu paniques sur du levier. Le marché te bouge avant que tu bouges.
On démarre par un diagnostic patrimonial complet. Profil de risque chiffré, objectifs datés, allocation cible argumentée. Tu apprends pendant qu'on construit — chaque décision est filmée et expliquée.
Tu pilotes ton allocation, tu encaisses sans paniquer, tu ajustes une fois par trimestre. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais — et tu l'expliques à quelqu'un d'autre.
« Le résultat, ce n'est pas une perf. C'est une posture qui dure. »
Trois faits par tête, une phrase qui résume. Pas de pédigrée gonflée, pas de titre ronflant — juste de quoi décider si tu veux nous appeler.
Diplômé du Master Monnaie Banque Finance Assurance de la Sorbonne (5ᵉ/150 promo, S1), certifié AMF, dirigeant CIF unique du cabinet (ANACOFI E011827). Je signe chaque Lettre de Recommandation qu'on émet — toute la responsabilité réglementaire passe par moi. Mon obsession : comprendre la personne avant les chiffres. Chaque profil est différent — c'est ce qui ne se vit pas en banque. Avant chaque RDV, je relis tout ton dossier. Pendant, je me mets à ta place pour expliquer, pas pour vendre. Si tes objectifs ne matchent pas notre méthode, on ne signe pas — je préfère te dire non plutôt que te placer un produit qui ne te ressemble pas. Côté méthode : analyse fondamentale rigoureuse, je track tout, rien n'est laissé au hasard.
Co-fondateur et Directeur Général du cabinet, certifié AMF, en cours d'obtention du statut CIF (formation 150 h, inscription ORIAS prévue fin 2026). Sur les marchés depuis l'âge de douze ans : ma mère était conseillère bancaire, j'ai accroché à la sortie des cours et je n'ai jamais lâché. À 17 ans, j'ai ouvert ma chaîne YouTube Lucas Invest sur le trading d'actions françaises. Aujourd'hui : swing trading, sélection growth-value sur les meilleures sociétés du S&P 500, options en stratégie wheel principalement. Mon job dans le duo : analyse technique, suivi des chiffres, lecture des cycles. J'ai gardé une crypto trop longtemps après son sommet — un krach apprend ce qu'aucun manuel ne peut écrire. La responsabilité réglementaire CIF passe par Felipe, pas par moi.
Le PEA d'un trentenaire qui démarre n'a rien à voir avec celui d'un cadre de 50 ans qui prépare la transmission. On ne te plaque pas une recette — on calibre la tienne, sur ton âge, ton cashflow, tes objectifs.
Cashflow modéré, horizon long, premier patrimoine. Le but : poser une fondation propre — pas chercher la performance hier.
Revenus établis, plusieurs enveloppes possibles. Le but : multi-supports + fiscalité optimisée + cohérence d'ensemble.
Capital constitué, héritiers en vue. Le but : sécuriser, générer un revenu, et préparer la transmission proprement.
« Et entre les trois âges, toutes les nuances. C'est exactement notre métier. »
Au fil de son parcours, avant et depuis l'ouverture du cabinet.
Académique pour Felipe, terrain long pour Lucas. Les deux courbes se rejoignent ici.
YouTube, formats longs. Aucune carte bancaire demandée.
Article L.541-8-1 CMF · Lettre archivée 5 ans.
Conseil en investissements financiers enregistré auprès de l'ANACOFI. Contrôlé par l'AMF.
Courtier en assurance immatriculé. RC Professionnelle Matrisk conforme article L.541-3 CMF.
+30 h de contenu structuré. Méthode d'investissement transmise, pas gardée. Autonomie en 5 mois.
« On est pas là pour te garder dépendant. On est là pour que tu partes un jour. »
30 minutes pour cadrer ta situation, tes objectifs, et voir si on peut t'aider. Si oui, on avance. Sinon, tu repars avec quelques conseils clairs.
Un bon conseil patrimonial ne te vend pas un produit. Il t'aide à prendre de meilleures décisions pendant 10, 20 ou 30 ans.
30 min · Calendly · Bilan sans engagement
