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Le bilan patrimonial

30 minutes. Un diagnostic écrit. Offert.

Dernière mise à jour : 30 juillet 2026

Sommaire
  1. Ce que c'est
  2. Le déroulé en 4 étapes
  3. Ce que le bilan te dit
  4. Ce qu'il ne peut pas te dire
  5. Et après ?
  6. Questions fréquentes

Ce que c'est

Un diagnostic personnalisé de ta situation patrimoniale : chiffré, daté, signé LF Capital. Pas un questionnaire commercial déguisé, pas un devis — un état des lieux écrit, remis quoi qu'il arrive à la fin de l'appel.

Le déroulé en 4 étapes

  1. 1Tu remplis ta situation — Un formulaire structuré, avant le rendez-vous : patrimoine, revenus, objectifs, ce qui te bloque aujourd'hui.
  2. 2On produit ton diagnostic — Le cabinet prépare un diagnostic personnalisé, chiffré et daté, signé LF Capital — pas un modèle générique recopié en direct.
  3. 330 minutes ensemble, en visio — On déroule ton diagnostic avec toi : ce qu'il révèle, ce qu'il implique, tes questions.
  4. 4Tu repars avec le document — Le diagnostic t'est remis après l'appel. Il est à toi, que tu deviennes client ou non.

Ce que le bilan te dit

  • Ce que tes contrats actuels te coûtent réellement, chaque année.
  • Ce que l'attente te coûte, projetée sur 3, 5 et 10 ans.
  • Tes angles morts : ce à quoi tu n'as pas pensé.
  • Les décisions qui restent à prendre, et dans quel ordre.

Ce que le bilan ne peut pas te dire — et pourquoi c'est ta protection

Le choix des supports et des contrats passe par une recommandation personnalisée que la réglementation ne nous permet de te donner qu'avec une lettre de mission signée (art. L.541-8-1 CMF). C'est aussi ta protection : personne ne devrait te recommander un produit sans avoir formalisé ton profil.

Et après ?

Deux sorties, jamais trois. Si aucune des deux n'est faite pour toi, on te le dit — tu gardes ton diagnostic.

Le Plan

Ta stratégie écrite, complète. Tu exécutes seul.

Le Parcours

Cinq mois d'accompagnement, de A à Z, exécution comprise.

Questions fréquentes

C'est vraiment offert ?

Oui. Aucune carte bancaire n'est demandée, aucun frais caché : le bilan patrimonial est intégralement offert. Tu repars avec ton diagnostic écrit, que tu deviennes client ou non.

Pourquoi je dois remplir mes infos avant le rendez-vous ?

Pour que le diagnostic que tu reçois soit vraiment le tien, pas un modèle générique. Le cabinet le prépare avant l'appel : les 30 minutes servent à l'approfondir avec toi, pas à recopier ta situation en direct.

Vous allez me vendre un truc pendant l'appel ?

Non. Tu repars avec ton diagnostic quoi qu'il arrive. Si Le Plan ou Le Parcours te correspond, on te le dit et on t'explique pourquoi. Si aucun des deux n'est fait pour toi, on te le dit aussi.

Que deviennent mes données ?

Elles sont traitées conformément au RGPD, jamais vendues à des tiers. Conservées 3 ans à compter du dernier contact si tu ne deviens pas client (durée recommandée par le référentiel CNIL « gestion des activités commerciales »), ou 5 ans après la fin de la relation si tu le deviens (art. L.541-9 CMF). Détail complet dans notre politique de confidentialité.

Lire la politique de confidentialité

Prêt à voir où tu en es ?

Trente minutes, en visio, sans engagement, zéro carte bancaire. Tu repars avec ton diagnostic écrit.

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